2024-08-20
2024-08-20
來源:器械之家 數據來源:眾成數科
我國縣級醫院服務覆蓋人口9億多,在我國醫療體系中的地位舉足輕重。近年來,國家不遺余力加大縣級醫院發展支持力度,提升縣域醫療資源配置,尤其影像科室的提升是重中之重。
器械之家依據眾成數科出具的統計報告,對2024年上半年我國縣級醫院的主要影像設備(包括DSA、DR、CT、超聲、磁共振)采購市場進行分析,反映時下縣域醫院的影像科建設情況及市場趨勢。
后續器械之家將聯合眾成數科繼續推出縣域醫院影像設備采購報告及品牌排行,持續關注縣域影像市場。
01
采購規模
2024年上半年,國內縣級醫院[1]醫學影像類設備(包括DSA、DR、CT、超聲、磁共振)采購規模(按銷額統計,下同)達到54.79億元,同比下降51.75%。縣級醫院影像設備采購規模連續兩個半年出現下滑。
2023-2024年H1國內縣級醫院醫學影像類設備采購規模半年度變化
[1] 根據《關于縣級公立醫院綜合改革試點的意見(國辦發〔2012〕33號)》,縣級醫院特指縣及縣級市公立醫院,是縣域內的醫療衛生中心和農村三級醫療衛生服務網絡的龍頭,并與城市大醫院分工協作。
1月份為2024年上半年的采購高峰,實現13.23億元的影像設備采購。2月至3月采購金額有所回落,4月起呈現反彈趨勢。
2024年H1國內縣級醫院醫學影像類設備采購規模月度變化
2024年上半年,縣級醫院影像設備采購規模在全國公立醫院的占比在25.8%至36.64%之間。對比去年同期,每月的采購規模占比均有所下降。
2024年H1國內縣級醫院醫學影像類設備采購規模在全國公立醫院的占比及變化
02
五大細分產品及品牌集中度分析
從產品類別來看,2024年上半年DSA、DR、CT、超聲、磁共振五大類影像產品采購規模均出現下滑。按采購臺數看,超聲設備的采購數量較去年同期減少918臺,下滑最多;以采購金額統計,磁共振設備的采購規模較去年同期減少23.3億元,下滑最多。
2024年H1國內縣級醫院醫學影像類設備主要產品采購數量增量和金額增量變化
從品牌銷售來看,磁共振設備市場集中度最高,銷售TOP4品牌占據98.43%的市場,對比去年同期市場集中度上升7.09%。TOP4銷售品牌為西門子醫療、GE醫療、聯影醫療、飛利浦醫療。
其次是DSA設備,TOP4品牌飛利浦醫療、西門子醫療、GE醫療、佳能醫療占據95.85%市場,對比2023年上半年,TOP4品牌中新增了佳能醫療。DSA設備也是五大影像設備中,唯一沒有國產品牌打入TOP4的產品。
2024年H1國內縣級醫院醫學影像類設備主要產品市場集中度及變化
采購規模TOP4品牌中加粗字體為對比2023年上半年采購規模TOP4品牌新增的品牌
CT設備方面,GE醫療、西門子醫療、聯影醫療、飛利浦醫療占據90.35%市場。
超聲設備的市場集中度較去年同期下降了4.16%,國產品牌邁瑞醫療位列第一,其后是GE醫療、飛利浦醫療、西門子醫療。TOP4品牌的合計市場占有達77.5%。
DR設備是主要影像設備中市場集中度最低的類別,TOP4品牌占有為48.16%,且均為國產品牌,分別是聯影醫療、萬東醫療、普愛醫療、邁瑞醫療,其中邁瑞醫療是較去年同期新增的TOP4品牌。
03
不同級別縣域醫院
及地域市場分析
從不同級別的縣級醫院采購規模來看,一級縣域醫院的影像設備采購占比為61.01%,二級縣域醫院為37.92%,三級縣域醫院僅為0.37%。
2024年H1國內各等級縣級醫院醫學影像類設備采購規模分布及變化
極少部分未定級縣級醫院數據未呈現
地域市場分布方面,2024年上半年浙江省縣級醫院的采購規模達11.21%,以明顯優勢占據全國第一;四川省8.36%位列第二;湖北省6.96%位列第三。
2024年H1國內縣級醫院醫學影像類設備采購規模TOP10省份(含直轄市、自治區)
——
經歷了2020年—2022年的醫學影像設備配置高峰,2023年至今年上半年影像設備配置有所回落。不過目前我國城鄉醫療資源分配不均的矛盾仍然突出,2023年5月,國家衛生健康委發布《國家衛生健康委辦公廳關于通報2021~2022 年度縣醫院醫療服務能力評估情況的函》,這份報告指出,全國縣級醫院專科設置率不足、服務能力不達標,設備配置與臨床需要存在差距,部分科室設備配置率顯著偏低。
根據此前國家發改委、衛健委印發《“十四五”優質高效醫療衛生服務體系建設實施方案》,要求服務人口超過100萬的縣,有達到城市三級醫院硬件設施和服務能力的縣級醫院。并明確,縣級醫院提標擴能項目單個項目,中央預算內投資補助額度最高5000萬元。
在近期展開的大規模設備更新浪潮中,多地也明確推進縣級醫院設備配置。比如浙江要求到2027年縣級以下醫療衛生機構裝備配置達標率達到100%;新疆要求到2027年縣級以下醫療衛生機構裝備配置達標率達到90%以上。
隨著各項計劃的推動,縣級醫院影像設備增量市場預計將持續擴容,有效帶動各級醫院的建設和升級。
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