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黑馬出現！2019年度中國械企20強排名公布

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2020-08-27

智庫

器械

進博會

來源：器械之家

2020-08-27

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進博會

近日，中國醫藥工業百強排行榜專家委員會組織從企業研發投入R&D綜合指標對多個醫療企業進行評判，發布了“2019年度中國醫療器械(含IVD)企業TOP20排行榜”，讓我們一起對比下2018年度中國醫療器械(含IVD)企業排名前20的榜單，說不定這里面會誕生新的獨角獸公司！

據了解，榜單評選時間跨度為2019年1月1日-12月31日，和「2018年度中國醫療器械企業TOP20排行榜」相比：邁瑞醫療仍然穩坐龍頭，樂普排名同樣未變，位居第3名；山東威高由第4名升至第2名；微創醫療從第11名升至第4名，深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司首次出現在榜單，排第7名；上海聯影從第2名下滑至第5名；魚躍醫療從第7名下滑至第10名。

對于評選辦法，本次候選企業的總分由兩部分構成：
一是企業的創新驅動力，即2019年研發投入R&D綜合指標得分，占40%權重；二是企業的專業推廣力，即2019年臨床醫生和患者的最終選擇需求所決定的終端定量數據來剛性定義，即結合米內網相關終端和市場數據進行定量分析的得分，占60%權重。
新進榜單的幾個變化

邁瑞醫療依舊霸榜
報告顯示，2019年，邁瑞醫療實現營業收入165.56億元，較上年同期增長20.38%%；利潤總額53.68億元，較上年同期增長26.66%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤46.81億元，較上年同期增長25.85%；2019年度公司擬向全體股東每10股派發現金紅利15元（含稅）。
具體來看，醫械類的榜首依舊是國產械企“一哥”邁瑞醫療，邁瑞醫療的業務線綜合性較強，覆蓋生命信息與支持、體外診斷、醫學影像三大領域。受益于政策紅利不斷釋放、醫療器械需求持續旺盛、核心產品全球市占率穩步提升、國內及國際高端客戶群迅速擴展，邁瑞醫療，這個中國最大、全球領先的醫療器械巨頭，再次憑借亮眼的財報數據為廣大投資者注入“強心劑。
威高集團：整合產品結構，拉動業績快速增長
威高集團已從原來的第四名前進到第二的位置，2018年，威高的業務板塊從一次性耗材、骨科、其他三大板塊調整為六個經營分部：醫療器械產品、骨科產品、介入產品、藥品包裝產品、血液管理產品及其他。

作為中國醫療器械領域耗材的巨頭，威高對于產業的影響一直是非常巨大的。2019年實現營業收入103.6億元，同比增長17.7%;歸屬母公司股東凈利潤為18.4億元，同比增長25.3%。公司整體毛利率為62.77%，較去年有所提升。銷售開支、行政開支、研發開支分別為27.81億元、9.86億元、4.06億元，同比增長14.1%、6.1%、30.6%，占營收比例為26.8%、9.5%、3.9%。公司產品線完整且豐富，產品結構調整后，提升了公司生產效率，各細分業務穩健增長。公司在研發方面持續投入，同時推動海外業務多方面發展。
樂普生物：創新器械產品線布局完整
樂普醫療在排名上沒有多大的變化，2019全年營收77.96億元（+22.64%），歸母凈利潤17.25億元（+41.57%），扣非歸母凈利潤12.41億元（+18.21%）。
公司深耕心血管器械研發多年，技術儲備豐富，四大創新器械管線初具規模（支架、球囊、心臟節律、其他創新器械），NeoVas可降解支架具有國際領先技術優勢。

微創醫療、深圳新產業生物醫學成榜單新貴
微創醫療(00853.HK)公告，上海微創心脈醫療(688016,股吧)科技股份有限公司2019年度業績快報。營業總收入3.34億元，同比增44.39%；歸屬于母公司所有者的凈利潤1.4億元，同比增56.38%；基本每股收益2.31元。
報告期內，公司業績增長較快，主要是因為公司圍繞戰略發展規劃方向，各項業務有序開展，不斷完善產品線布局，加大市場開拓力度，新產品Castor分支型主動脈復膜支架及輸送系統自2017年度正式上市以來獲得市場廣泛認可，帶動公司全年銷售收入實現較快增長，故公司業績增長較快。

新產業生物是中國第一家采用最先進的“納米免疫磁性微珠”作為系統的關鍵分離材料的公司、中國第一家采用目前該領域最先進的“人工合成的小分子有機化合物”代替傳統的酶作為發光標記物的公司、中國第一家應用直接化學發光免疫分析技術并實現批量生產全自動化學發光免疫分析儀器及配套試劑的公司。
作為化學發光領域國內唯一一家同時擁有納米磁性微球、發光試劑、全自動化學發光儀器、試劑原料四大技術平臺的公司，新產業生物目前已取得專利150余項，于2018年成功研發出了全球測試速度最快的化學發光儀器Maglumi X8，2019年與體外診斷領域全球領導者Thermo Fisher（賽默飛）宣布全球戰略合作并共同推出全實驗室自動化整體解決方案SATLAS-TCA。
據近兩年財務表現，新產業生物實現營業總收入16.82億元，同比增長21.54%；營業利潤8.99億元，同比增長11.28%。收入及利潤均穩定發展。另外，按業務區域分項收入分析，2019年度國內銷售實現13.37億元的銷售收入，較上年同期增長19.70%；海外實現銷售收入3.43億元，較上年同期增長28.64%。
魚躍醫療較去年排名略有下降
2019年實現營業收入46.36億元，同比增長10.82%；歸母凈利潤7.53億元，同比增長3.49%；扣非歸母凈利潤7.08億元，同比增長10.15%。
主要產品是制氧機、超輕微氧氣閥、霧化器、血壓計、聽診器、輪椅。醫用供氧系列，2019年上半年營收7.29億元，同比下降了6.54%，占公司業務的29.16%。

醫用供氧業務的毛利率近幾年呈下降趨勢，2019上半年為46.56%，高于公司整體毛利率。

細分來看，制氧機是公司的傳統優勢產品，占據超過 60%的市場份額，連續10年全國銷量第一，連續3年全球產銷量第一。國內制氧機市場主要廠商有魚躍、歐姆龍、飛利浦、英維康、海爾、新松等國內外品牌。各廠商的產品側重有所不同，英維康的制氧機氧氣流量較大，主要為醫用氧。歐姆龍和海爾的主要產品氧流量在3L/min以下，側重保健氧市場。魚躍的制氧機產品線豐富，價格低于進口品牌，在國內品牌中也有較強競爭力。
多年來，公司家用制氧機持續穩定增長，2018年該項收入增速超過20%，不過2019年由于公司在主抓渠道庫存清理，因此2019年營收出現下滑。
萬孚生物排名下降明顯
公司2019年實現總營收20.72億元，同比增長25.59%；實現凈利潤3.87億元，同比增長25.9%；實現扣非后凈利潤3.71億元，同比增長38.28%。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利2.5元（含稅）。
其中美國是公司毒檢產品的主要銷售地，毒檢產品廣泛應用于美國的用工體檢、疼痛門診、司法鑒定等領域。2019年上半年，公司的美國毒檢業務經歷了一定的業務波動，導致毒品檢驗業務線有同期下滑。公司積極對美國毒檢業務進行戰略調整，2019年下半年美國毒檢業務迅速恢復，業務下滑缺口不斷縮小。
疫情之后醫療器械領域重塑！市場競爭勢必更加激烈
體外診斷市場也是隨著改革開放而成長起來的新興市場，在早期國內IVD行業數量還是很少！試劑以加工為主，儀器還主要依賴進口，沒有完善的研發生產體系！
近年來，隨著我國體外診斷市場政策的完善、國內醫療市場的急需,國產IVD企業如雨后春筍茁壯的成長起來！很多國內企業在產品的技術、研發上做出了精彩的表現！
而通過此次的疫情大考，醫療器械行業作為站在抗疫一線的行業勢必將要以更高的標準，為以后可能發生的挑戰做好更充足的準備。

從醫療器械細分領域來看，例如在疫情下起到重大作用，病房機器人、病毒隔離系統、空氣病毒凈化系統、手術室病房信息化系統、快速溫度檢測系統等高科技防控產品；另外包括臨床檢驗設備及試劑、家用診斷和監護類設備，以及康復類器械這些在疫情之后，都將迎來非常大的市場機遇。
除此之外，數據顯示2020年1-5月，中國呼吸系統及耗材進出口總市場容量11.6億美元，出口金額較進口金額高379.73%。

由此可見，除了我國疫情初期，我國接受到了全球各地的援助外，在全球疫情爆發階段，我國以379.73%的比例，不斷地向國外輸出各類抗疫物資。同時我國也有一大批械企因此業績暴漲，可以看到，相關的國內醫療器械生產商名次、業績、利潤均有不同程度的增長。預計2020年醫療器械TOP20的榜單也將迎來這些領域的新興企業！
新冠疫情為我國醫療器械產業帶來了一個前所未有的發展良機，后疫情時代，全球醫療器械市場格局會變成什么樣子？下一次榜單又會出現哪些黑馬呢？我們拭目以待。

來源：醫藥經濟報，較原文有修改

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